Percy Grüterich

Finanzberater aus Leidenschaft

Wer ich bin ...

Percy Grüterich

Freier Finanzberater – Vater – Sportbegeistert – Genießer

Warum man mich mit diesen Begriffen in meiner Funktion als Finanzberater beschreiben kann? Weil es meine berufliche Tätigkeit stark beeinflusst. Bei meiner Arbeit geht es um mehr als den Verkauf von Finanzprodukten, wie Fonds, Aktien oder Versicherungen.

Als freier Berater erfülle ich keine Vorgaben oder Umsatzziele von Seiten der Produktgeber. Ich denke weniger ist mehr. Weniger Kosten, weniger Verträge, mehr Kontinuität in Ihrem Depot. Honorar- oder Provisionsvergütung?

Daher ist mir nicht ein Vertragsabschluss wichtig, sondern Ihre Finanzielle Fitness!

Wie ich arbeite...

Jeder Marathon beginnt mit dem ersten Schritt

Das Erstgespräch ist kostenfrei. Wir besprechen Ihre Einstellung sowie Erfahrungen zum Thema Geld. Was wünschen Sie sich für Ihre persönliche Finanzberatung? Wie wichtig ist Ihnen “Geld”? Was für ein “Geldtyp” sind Sie? Wie steht es um Ihre Absicherung und die Ihrer Familie?

Datenerhebung – Ermittlung Ihres „Status Quo“
Sie wollen gute Beratung! Dazu ist unerlässlich, dass ich weiß, wie Ihre Ziele sind und was zukünftig geplant ist. Welche Produkte vorhanden sind. Wie Ihre aktuelle Lebens-, Finanz- und Berufssituation ist.

Finanzkonzept und Empfehlungen
Sie bekommen Übersicht! Passen die in der Vergangenheit gewählten Produkte zu Ihrer aktuellen Lebenssituation. Mit Ihrer Finanz- und Versicherungsübersicht (Ist-Zustand) bekommen Sie die nötige Klarheit.

Umsetzung und Begleitung
Auch die beste Empfehlung hilft nichts, wenn Sie nicht in die Praxis
umgesetzt wird. Gemeinsam entscheiden wir, welchen Weg Sie gehen. Von
mir erhalten Sie fortlaufende Betreuung bei Ihren Versicherungen,
Finanzen und Ihrer persönlichen Vorsorge.

Dabei ist mir wichtig, Ihre Absicherung einzuleitungen, anschließend Ihre Vermögen aufzubauen und im Anschluss die Vorsorge zu betreiben. Aus diesem Grund ist auch das Fall X-Paket entstanden. Erfahren Sie hierzu mehr auf unserer Unterseite.

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Wieso...

arbeite ich wie ich arbeite

Weil es wichtigeres als Geld gibt!
 
Ehrlichkeit, Vertrauen und Ihre freie Entscheidung sind die wichtigsten Elemente in meiner Beratung
 

Ehrlichkeit – Wahrheit und Klarheit sind wichtige Werte im Leben und in meiner Finanzberatung.
Beidseitige Verlässlichkeit ist in einer Kunden-Berater Beziehung wichtig: Die getroffenen Entscheidungen müssen in Ihrem Sinne sein und Ihr Verständnis haben. Weil kein Berater in die Zukunft sehen kann, setze ich nicht auf Zukunftsprognosen.

Vertrauen – Aus unseren Kundengesprächen erhalten Sie Informationen sowie Hintergründe und entwickeln hierdurch ein besseres Verständnis für Ihre Finanzentscheidungen. Ich liefere größtmögliche Transparenz innerhalb meiner Dienstleistung. Meine langjährig ausgerichtete Investmentberatung beruht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Frei – Sie entscheiden frei. Denn Beratung und Produktvermittlung ist niemals kostenlos. Bei mir sehen Sie, für was Sie bezahlen. Auf Basis dessen können Sie fundiertere Entscheidungen treffen, die Sie immer nachvollziehen können. So funktioniert nachhaltige Beratung.

 

Haben Sie Fragen?
Kontaktieren Sie uns per Mai, direkt per Telefon oder besuchen Sie die Website der BSC

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