Jeder Marathon beginnt mit dem ersten Schritt

In einem ersten Gespräch lernen wir uns kennen!
Das Erstgespräch ist kostenfrei. Wir besprechen ihre Einstellung sowie Erfahrungen zum Thema Geld.  Was wünschen Sie sich für Ihre persönliche Finanzberatung? Wie wichtig ist Ihnen „Geld“? Was für ein „Geldtyp“ sind Sie? Wie steht es um Ihre Absicherung und die Ihrer Familie?

Datenerhebung - Ermittlung Ihres „Status Quo“

Sie wollen gute Beratung! Dazu ist unerlässlich, dass ich weiß, wie Ihre Ziele sind und was zukünftig geplant ist. Welche Produkte vorhanden sind. Wie Ihre aktuelle Lebens- Finanz- und Berufssituation ist. Wir checken ob Ihre Absicherung zur Lebens- und Familiensituation passt.

Finanzkonzept und Empfehlungen

Sie bekommen Übersicht! Passen die in der Vergangenheit gewählt Produkte zu Ihrer aktuellen Lebenssituation. Mit Ihrer Finanz- und Versicherungsübersicht (Ist-Zustand) bekommen Sie die nötige Klarheit. Durch Abgleichen Ihrer Soll- und Ist-Situation erhalten Sie sinnvolle Empfehlungen.

Umsetzung und Begleitung

Auch die beste Empfehlung hilft nichts, wenn Sie nicht in die Praxis umgesetzt wird. Gemeinsam entscheiden wir, welchen Weg Sie gehen. Von mir erhalten Sie fortlaufende Betreuung bei Ihren Versicherungen, Finanzen und Ihrer persönlichen Vorsorge.

Vermögensaufbau und Altersvorsorge ist wie ein Marathon! 42km „Zeit“ bis ins Ziel!